El minorista de videojuegos GameStop Corporation (GME) ha finalizado una oferta de deuda convertible con la que ha recaudado 1.500 millones de dólares, parte de los cuales se han destinado a la compra de Bitcoin.
La oferta se había fijado inicialmente para recaudar al menos 1.300 millones de dólares, pero los compradores optaron por una cantidad principal agregada adicional de 200 millones de dólares en bonos, según informó GameStop en un comunicado remitido el 1 de abril a la Comisión del Mercado de Valores (SEC).
“La compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de Bitcoin de una manera consistente con la Política de Inversión de la Compañía”, añadió GameStop.
Los bonos convertibles son deuda que puede convertirse posteriormente en capital y su vencimiento está previsto para el 1 de abril de 2030, a menos que se conviertan, amorticen o recompren antes.
El tipo de conversión de los bonos será inicialmente de 33 acciones ordinarias por cada 1.000 dólares de principal, según la notificación.
Las acciones de GameStop no experimentaron un movimiento significativo tras el cierre de la oferta de deuda convertible. GME cerró la jornada bursátil del 1 de abril con una subida del 1,34%, a 22,61 dólares, y sólo experimentó un repunte adicional del 0,5% después de la campana, según muestran los datos de Google Finance.
La cotización de GameStop apenas se movió tras compartir que cerró la oferta de deuda convertible. Fuente: Google Finance
El sentimiento positivo de los accionistas hizo que las acciones subieran casi un 12% a 28,36 dólares el 26 de marzo, el día después de que GameStop anunciara su plan de Bitcoin (BTC), pero su suerte se invirtió al día siguiente; las acciones de GME cayeron casi un 24% a 21,68 dólares.
Los analistas sugirieron entonces que la fría acogida reflejaba el temor de los accionistas a que GameStop tuviera problemas más profundos con su modelo de negocio.
GameStop se une al creciente movimiento de Bitcoin
El 25 de marzo, GameStop confirmó que había recibido la aprobación del consejo de administración para invertir en Bitcoin y stablecoins en dólares estadounidenses utilizando bonos y sus reservas de efectivo. Estas reservas ascendían a 4.770 millones de dólares a 1 de febrero, frente a los 921,7 millones de un año antes, según sus estados financieros del cuarto trimestre de 2024.
GameStop es una empresa relativamente tardía entre las empresas públicas que crean tesorerías de Bitcoin. Un montón de otras ya han añadido Bitcoin a sus balances en un libro de jugadas popularizado por Strategy, de Micheal Saylor.
El minorista de videojuegos previamente hizo incursiones en el criptoespacio con un criptomonedero para sus usuarios, que finalmente cerró en noviembre de 2023 debido a la incertidumbre regulatoria.
GameStop también se considera el primer ejemplo de éxito de acciones meme después de un short squeeze en 2021 que hizo que las acciones subieran más de un 1.000% en un mes, ya que los traders cambiaron los fondos de cobertura que habían estado ganando dinero en corto en la compañía.
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